凉州西部的若羌部落，夏日的阳光炙烤着草原。司马昭率领七千兵力，开始吞并周边的部落——这些部落大多势力弱，有的只有数百人，根本无法抵挡司马昭的军队。短短一个月，司马昭就吞并了五个部落，收服了三千余名羌胡士兵，兵力扩充到一万，还缴获了大量的牛羊和粮草。
“公子，咱们已控制了凉州西部的十个部落，下一步可以攻打南部的且末部落。”郭淮指着地图，“且末部落有两千兵力，控制着西域通往凉州的商道，若能拿下他们，咱们不仅能扩充兵力，还能控制商道，获取更多的粮草和铁器。”
司马昭点头：“好！就攻打且末部落。俄何烧戈，你率领两千若羌骑兵，从正面进攻；我率领五千曹魏旧部和三千新收服的羌胡士兵，从侧翼突袭，务必一举拿下且末部落。”
且末部落的首领且末侯，得知司马昭前来攻打，大惊失色——他的部落虽有两千兵力，却缺乏精良的武器和统一的战术，根本不是司马昭的对手。“首领，咱们还是归降吧，否则部落会被毁灭。”部落长老劝道。
且末侯犹豫片刻，最终还是点头：“好！打开部落大门，归降司马公子。”就这样，司马昭不费一兵一卒，就收服了且末部落，控制了西域通往凉州的商道。
接下来的两个月，司马昭继续扩张，先后收服了凉州西部的十余个部落，兵力扩充到一万五千人（含八千曹魏旧部、七千羌胡骑兵），控制了凉州西部的大部分区域，还通过商道获取了大量的粮草和铁器，实力大幅提升。
远在武威的赵云，通过斥候得知了司马昭的扩张动向，心中焦虑不已。“魏延，司马昭吞并了这么多羌胡部落，兵力已达一万五千人，明年春很可能会再次攻打武威。咱们必须尽快设防，阻止他继续扩张。”
魏延点头：“将军，咱们可以在凉州西部的祁连山隘口，修建更多的堡垒和防御工事；同时，派使者去凉州西部的羌胡部落，服他们归降季汉，孤立司马昭。”
赵云采纳了魏延的建议，立刻下令：在祁连山隘口修建五座堡垒，每座堡垒驻扎一千兵力，配备诸葛连弩和投石机；派陈泰（陈泰从幽州返回后，被调往凉州）率领两千兵力，前往凉州西部的羌胡部落，服他们归降。
陈泰抵达凉州西部后，首先拜访了实力较强的鄯善部落。“鄯善首领，司马昭野心勃勃，若你们归降他，迟早会被他吞并；若归降季汉，朝廷会尊重你们的部落习俗，还会给你们提供粮食和铁器，帮助你们发展。”陈泰递上丝绸和茶叶，“这是朝廷给你们的礼物，只要你们归降，以后每年都会有这样的赏赐。”
鄯善首领看着丝绸和茶叶，又想起司马昭吞并其他部落的残暴，最终点头：“好！我鄯善部落愿归降季汉，听从朝廷的命令。”
在陈泰的努力下，凉州西部的五个羌胡部落先后归降季汉，司马昭的扩张势头得到了遏制。可仍有不少羌胡部落因害怕司马昭的报复，不敢归降，继续依附司马昭。
司马昭得知陈泰服五个部落归降季汉，大怒：“陈泰竟敢坏我的好事！传我命令，派三千羌胡骑兵，袭击归降季汉的部落，让他们知道背叛我的下场！”
俄何烧戈率领三千羌胡骑兵，突袭了鄯善部落，烧毁了部落的房屋和粮草，杀害了数百名百姓。鄯善首领大惊，连忙向赵云求援。赵云得知后，立刻派魏延率领五千兵力，前往支援。可等魏延赶到时，俄何烧戈早已率军撤离，只留下一片废墟。
“司马昭太过残暴！”赵云怒拍案几，“咱们必须加强对归降部落的保护，派士兵进驻这些部落，防止司马昭再次袭击。”魏延点头：“将军得对。咱们可以从武威抽调五千兵力，分别进驻归降的五个部落，确保他们的安全。”
就这样，季汉与司马昭在凉州西部形成了对峙——司马昭控制着凉州西部的大部分区域，兵力一万五千人；季汉控制着祁连山隘口和东部的归降部落，兵力一万五千人（含武威守军、进驻部落的士兵）。双方实力相当，谁也无法轻易打破僵局，只能等待明年春的决战。
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