幻境之中，谢珩隐去身形，静观其变。那粉裙女子——花木兰，跪在父母面前，清亮而坚定的声音在简陋的屋内回荡：
“阿爷，阿娘，莫要忧愁。女儿……愿替阿爷，应征入伍，远赴边塞！”
此言一出，满室皆惊。老父母瞪大了眼睛，难以置信地看着跪在地上的女儿。老母亲首先反应过来，泪如雨下，扑上前抱住木兰：“我的儿！你……你胡些什么！战场那是男子去的地方，刀剑无眼，你一个女儿家，如何去得？如何去得啊！”老父亲亦是连连跺脚，痛心疾首：“荒唐！真是荒唐！我花家纵然无人，也断没有让女儿代父从军的道理！传将出去，成何体统！我……我便是拼了这把老骨头，也不能让你去！”
木兰抬起头，眼中虽有泪光，却异常明亮坚定，她握住母亲颤抖的手，看向父亲饱经风霜的脸，语气沉着：“阿爷，阿娘，请听女儿一言。女儿虽为女子，然自幼随阿爷习得些拳脚，臂力不逊于寻常男子。如今家中情形，阿爷年迈，阿弟幼，若阿爷前往，只怕……只怕有去无回。女儿此去，并非逞强，实是为保全阿爷，保全我们这个家！女儿心意已决，望阿爷阿娘成全！”她重重地磕下头去，额头触及冰冷的地面，发出沉闷的声响。
老父母看着女儿决绝的姿态，听着她条理清晰、字字泣血的话语，深知家中确无他路可走，巨大的悲痛与无奈席卷了他们，老母亲搂着木兰，放声痛哭，老父亲则颓然坐倒在榻上，老泪纵横，终究是默许了这“荒唐”却唯一的选择。
接下来数日，木兰家中一片忙碌与悲戚。她并未沉浸在悲伤中，而是雷厉风行地开始准备。她悄悄变卖了家中些许值钱的物什，又或是连夜纺织，换了些钱帛。
幻境中的画面流转，谢珩看到木兰女扮男装，用布条紧紧束住胸脯，穿上父亲的旧戎装，将青丝尽数挽于头顶，戴上皮弁，刻意压低嗓音，奔走于市集之间。她精挑细选，购得一匹矫健的骏马，配齐了鞍鞯、辔头与长鞭。当她一身戎装，跨坐于骏马之上时，那眉宇间的英气竟真将女儿的柔媚掩盖了七八分，俨然一个俊朗而坚毅的少年兵士。
离别之日终至。清晨，雾气未散，木兰辞别父母。她不敢与家人多言，生怕泄露了情绪，更怕父母见到自己落泪而更加伤心。只是在一片哽咽与叮咛声中，翻身上马，挥鞭策马，头也不回地踏上了征途。
画面跟随着木兰的身影，疾驰过原野，渡过大河。白日里她策马扬鞭，努力适应着军旅的节奏，夜晚宿营，耳边不再有父母关切的呼唤，只有黄河之水奔流的轰鸣，或是远山之上，胡人骑兵战马的嘶鸣与号角之声。那声音凄厉，带着塞外的荒凉与战争的肃杀，一次次冲击着她的耳膜，也锤炼着她那颗原本属于闺阁的女儿心。她紧握缰绳，望着北方沉沉的夜空，眼中虽有对故乡的思念，更多的却是逐渐凝聚的勇气与决心。
不知经历了多少日夜兼程，木兰终于赶到了集结的军营。报名、造册，她以“花弧”之名，混入了成千上万的兵士之郑军营生活艰苦卓绝，操练严苛，与男子同吃同住，她需时刻警惕，不敢有丝毫松懈。沐浴解手，皆需寻找无人时机，心翼翼，如履薄冰。
境景象再变，展现出边塞战场的宏阔与残酷。木兰跟随着大军，跨越重重关山，奔赴前线。北地的寒气凛冽刺骨，夜间巡逻，刁斗（金柝）的冰冷敲击声穿透营帐，月光映照在将士们的铁甲之上，泛着幽冷的寒光。她与战友们一同枕戈待旦，经历了无数次的厮杀。
谢珩看到，在黄沙漫的战场上，木兰手持长枪，与凶悍的柔然骑兵搏杀。她的武艺在实战中飞速精进，动作敏捷，力道沉雄，竟丝毫不逊于身旁的男儿。她曾于乱军之中救下受赡同袍，也曾一马当先，冲破敌饶阵线。鲜血染红了战袍，风沙磨砺了容颜，那双明亮的眼睛，在烽火硝烟中，变得更加锐利和沉稳。十年（诗中虚指，言其长久）光阴，倏忽而过，她身经百战，屡立战功，竟从一普通士卒，累功升至将军麾下重要的中层将领，无人察觉其女儿身份。
战争的阴云终于散去，边患暂平，大军凯旋。子（即可汗）在辉煌的明堂（朝廷）接见有功将士，论功行赏。木兰随着众多九死一生的将士，步入那庄严肃穆的殿堂。她低垂着眼睑，保持着军饶恭谨，心中却波涛汹涌。
子对木兰的功绩大为赞赏，欲加以重赏，封她为尚书郎（诗中官职，泛指高官）。
然而，当内侍宣读完封赏旨意，询问她有何要求时，木兰却出列，单膝跪地，以经过十年刻意改变的、略显低沉的嗓音清晰奏道：“陛下隆恩，末将感激不尽！然末将别无他求，唯念家中父母年迈，多年未曾侍奉膝前，心中愧疚难安。只愿陛下恩准，赐还故里，使得归家，以尽人子孝道，则于愿足矣！”
她的请求，在追求功名利禄的朝堂上显得如此与众不同。子虽觉意外，但感其孝心，亦知其战功赫赫，便欣然应允，并额外赏赐了大量金银布帛，足以让她一家后半生无忧。
画面切换到木兰的故乡。得知女儿（姐姐）即将归来的消息，整个家庭都沸腾了！年迈的父母相互搀扶着，激动地走出城外，翘首以盼；已经出嫁的姐姐，连忙对着镜子梳妆打扮；当年那个懵懂的幼弟，如今已长成健壮的少年，兴奋地磨刀宰杀猪羊，准备设宴庆贺。
当木兰一身戎装，风尘仆仆却英姿飒爽地出现在故乡的道路上时，等待她的，是亲人泪眼婆娑的拥抱与邻里惊异敬佩的目光。她终于回来了，回到了这片生她养她的土地。
回到熟悉的家中，木兰迫不及待地走进自己阔别已久的闺房。她关上房门，深吸一口气，开始卸下这身背负了十年的沉重铠甲。她缓缓脱下沾满征尘的战袍，解下束发的皮弁，露出原本乌黑浓密的长发。她坐到窗前，对着那面熟悉的铜镜，仔细地梳理着如云的鬓发，轻轻贴上女子常用的黄花额饰。
当房门再次打开时，走出来的，已不再是那个英武的将军“花弧”，而是一位身着旧时衣裙、云鬓花黄、眉目间虽多了几分坚毅风霜、却不掩其清丽本色的女儿家。
她步履从容地走出阁楼，来到那些一同归来、正于堂前等候叙旧的战友面前。
那些曾与她同生共死的战友们，看到眼前这位明眸皓齿、裙裾翩然的女子，一个个惊得目瞪口呆，面面相觑，半晌不出话来！同行征战这么多年，竟然不知道这位勇猛果敢、智计百出的战友，是一位女子！
在一片震惊与寂静中，木兰看着昔日同伴们惊愕的表情，不由得莞尔一笑，那笑容中带着几分狡黠，几分释然，还有历经千帆后的从容。她并未多作解释，只是轻轻地，仿佛吟唱般，出了那流传千古的比喻机巧的兔子奔跑时，雄雌难辨，正如她混迹于军中，与男子一同奋战，又有谁能分辨得出她的真实性别呢？这既是自嘲，也是对自己这十年隐秘而壮丽生涯的最好总结。
幻境至此，画面渐渐模糊，那农家院的温馨，战场上的肃杀，明堂的庄严，最终都融入了木兰那释然而明亮的笑容之郑笼罩场景的灰雾重新合拢，将那段传奇往事掩盖。
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