就在吴权收编徐荣、颍川访贤的同一时间，下局势已然风起云涌、动荡不安。各地州牧与太守之间、太守与太守之间、官府与豪族之间、豪族与贼寇之间，甚至贼寇与官府之间，都纷纷展开了一场激烈的混战。
这一系列乱象的始作俑者，其实正是那位在位时昏庸无道的汉灵帝。当年，灵帝对宦官极度宠信，导致朝政荒废，监察不力，贪官污吏们得以横行霸道，肆意搜刮民脂民膏。在这样的黑暗统治下，百姓生活苦不堪言，最终引发了各地的农民起义。
为了镇压这些起义军，灵帝竟然下旨允许各地自行招募兵勇。这一举措虽然在短期内起到了一定的作用，但却也为日后的地方割据埋下了隐患。各地州牧和太守们趁机扩充自己的势力，逐渐形成了拥兵自重的局面。
起初，中央政权还能勉强维持对地方的控制，主要是因为有西凉的十万精兵作为后盾。然而，董卓一死，西凉军瞬间分崩离析，失去了主心骨。此时的皇帝身边，已经没有多少能够直接调动的兵马了。于是，各地的纷争再次兴起，各方势力开始明争暗斗，互不相让。
马腾和韩遂这两位势力强大的诸侯，率先发起了对凉州的进攻。他们的军队势如破竹，逐渐攻占了整个凉州地区，甚至还将势力延伸到了司隶的河东郡。
与此同时，吕布和陈宫率领着他们的残部，成功占领了并州。虽然他们的力量相对较弱，但在这片土地上也站稳了脚跟。
而李傕和李儒则选择了逃避三辅地区，转而占领了司隶的西部，包括三辅以及弘农等地。
陶谦则自领徐州牧，顺利地占领了徐州。他在当地拥有一定的影响力，使得徐州成为了他的势力范围。
袁术从南阳起兵，对孔伷发动了猛烈的攻击。孔伷在这场战斗中遭遇惨败，最终被杀身亡。袁术因疵以占领豫州的大部分地区以及南阳。
曹操则展现出了他的智谋。他先是巧妙地使用离间计，挑起了刘岱和乔冒之间的矛盾。双方因此发生激烈争斗，乔冒不幸被杀。山阳太守袁遗试图调解这场争端，但却也被刘岱所杀。
曹操趁机以青州黄巾军作乱为借口，借助臧霸之手除掉了刘岱。随后，他自领兖州牧，成功掌控了兖州。不仅如此，他还收编了青州军的十余万人，进一步扩充了自己的实力。
曹操的势力不断扩张，他先后占领了兖州、青州的西部以及司隶的河南尹。之后，他又攻占了豫州的颍川，并将许县改名为许昌，建立起了汉朝的新都。他将献帝安置在许昌，自封为丞相，开始了挟子以令诸侯的生活。
袁绍与黑山军首领张牛角联手，对韩馥发动了猛烈的攻击。韩馥在这场激战中难以抵挡，最终只得逃往中山。袁绍则趁机迅速占领了冀州的大部分地区以及司隶的河内郡。
与此同时，刘瑶自封为扬州牧，但他的统治却并不顺利。山越人对他的统治表示强烈的反抗，他们的首领严白虎更是聚集了数万人马，占据了吴郡和会稽郡北部的几个县。
而在幽州，公孙瓒和刘虞之间的争夺也愈发激烈。公孙瓒野心勃勃，企图完全掌控幽州，而刘虞则坚决扞卫自己的地位。这场争斗异常激烈，双方互不相让。
幸阅是，太史慈、阎柔和鲜于银等人在辽西地区协助刘虞，他们的英勇善战为刘虞提供了有力的支持。正是因为有了他们的帮助，刘虞才能够在短时间内不至于落败。。
最悲催的要数孙坚，诸侯讨董之后，孙坚带领所部踉踉跄跄地返回驻地荆州长沙郡，在路过豫州之时，与本来不睦的袁术展开了激战，孙坚的客场身份对其十分不利，后继的粮草又被袁术截断，所以一直败北，好不容易由汝南逃回江夏，却在江夏被刘表部将黄祖截住。黄祖有一部将甘宁，生的面如重枣，膀阔三停，其原是鄱阳湖水贼出身，好着锦衣，乘坐彩旗布面的帆船行劫过路商船，号称锦帆贼。
这一日，甘宁巡视江面，恰逢孙坚引部将程普、韩当等欲过江返回长沙。甘宁也没细问，只见前来队伍，破破烂烂，以为是董卓余党败兵，又或是黄巾余孽，瞅见当中一将，白盔白甲正在船头吆五喝六，于是拈弓搭箭，一箭将其咽喉射穿。一代枭雄孙坚，就这样稀里糊涂的魂归那世去了。所幸孙坚的儿子孙策已年方十六，也生的十分英武，带领剩余部下无耐投靠仇敌袁术去了。
再加上益州的刘焉和交州的士燮，一番乱斗之下。大汉十三州逐渐形成了诸侯割据的局面。
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