娜洛琳王妃和任云龙返回巴洛克，而与此同时，兽人联盟却突然向帝国宣战了。
他们列数鳞国的罪状，对帝国发起了猛烈攻击，而格拉克省处，也有兽人军队发起了攻击。
经调查，他们是兽人互助会，娜洛琳王妃联系到之前的事情，推出很有可能是金普达隐居数年后筹备的反叛。而他也蛊惑了葛启，让他们一块开战。
任云龙：“王妃，这不是好机会吗？我们也可以顺势彻底灭掉帝国。”
娜洛琳王妃：“唉…兽人互助会和兽人联盟里的半人马根本不是省油的灯，他们必然会制造大屠杀，这样我们就失去了战争正当性，赢了也不可能真正和平。”
任云龙：“那怎么办？”
娜洛琳王妃：“对外宣称神圣启始终帮助帝国。”
果不其然，兽人互助会和半人马打下一个地方就开始对人类和精灵大屠杀。
娜洛琳王妃回到巴洛克，见事态危急的泰玛三世急忙召见她。
泰玛三世：“现在帝国内部的将军们分守各地防止叛军，可没想到兽人又开始搞事情了。我已经派遣二王子巴伦诺出战了。”
娜洛琳王妃：“擒贼先擒王，我会解决掉这次叛乱的元凶巨恶。”
这个时候波拉斯出现了。
泰玛三世：“他是新的帝国大祭司，波拉斯。”
波拉斯：“王妃殿下，久仰。”
娜洛琳王妃：“没什么事情的话，我就去准备了。”
娜洛琳王妃离开后，波拉斯询问泰玛三世究竟是否还信任娜洛琳王妃。
泰玛三世斩钉截铁地：“我永远相信她，任何人就算拿出任何证据指控她我都会把他处死。”
波拉斯：“好吧，陛下，我认为兽饶事情必须有个了断。”
泰玛三世：“嗯…必须杀光他们。”
波拉斯：“那万一娜洛琳王妃反对呢？”
泰玛三世：“没关系，先下手为强。娜洛琳王妃会帮我解决后续影响的。”
娜洛琳王妃始终劝泰玛三世不要冲动，对兽人不能屠杀。
在神圣启和帝国军的合力攻击之下，兽人联盟节节败退。葛启原以为神圣启会帮助他，但由于金普达的存在，神圣启不能站在他这一边。这段时间里，葛启和菇拉建立起了良好的感情。葛启撤徒兽人联盟和帝国的边境，誓死不降，娜洛琳王妃决定挟持菇拉逼迫葛启冷静下来与帝国和谈，共抗金普达。
任云龙潜入葛启的大营，抓住菇拉来到葛启面前，葛启见状直接跪了下来，希望不要伤害菇拉，愿意和谈。
与此同时，在西南方带领军队的巴伦诺王子与金普达交战，战场上金普达老当益壮，手持大斧子于大军之中斩下了巴伦诺王子的首级。
泰玛三世派出三王子科莱诺负责和葛启的和谈事宜。
神圣启立马赶往格拉克省，与金普达的兽人互助会在密林中交战。
金普达此时正策划自己一个人突袭巴洛克，杀光帝国高层。
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