6:50，早上起来，如果拿着手机做早上的洗漱准备工作，效率会低很多，手机的视频等确实会比较消耗时间。
用了40分钟，马特贝有点懊恼，回到书房却发现还没沏茶。
昨晚上有关北汽和一汽合并的传闻倒是比较让人期待的，所以，打开电脑之后，没看外盘，他就先让豆包分析了一下这个传闻的可行性。
北汽和一汽合并？
北京吉普和红旗汽车，是国产汽车的两个标杆，要能合并确实值得期待。
北汽与一汽合并存在可能，也面临挑战。政策层面，国家推动汽车产业重组整合，二者有顺应政策合并的契机；业务上，北汽新能源与智能网联技术突出，一汽燃油车技术深厚，合并后产品互补、资源可共享。不过，二者企业性质不同，北汽属市属企业，一汽是央企，管理体制存在差异；品牌与文化各具特色，整合难度大；且人员众多，安置与利益协调复杂。综合来看，虽有合并的驱动因素，但因诸多难题，其合并概率难以精准预估 。
还是不奢望了，期望享界和极狐的销量能上一个台阶就好。
销量起来了，北汽蓝谷的股价才会真正的进入上升趋势，能走出独立的行情。
国内市场的反应平淡估计也是前期表现相对强势，形成了一定的获利盘回吐。
内资谨慎与外资分歧：北向资金净流入 128 亿元，但内资主力净流出超 300 亿元，出口链龙头冲高回落；
内需疲软与技术面压力：4 月社零增速仅 4.1%，叠加 3300 点上方套牢盘压制，市场难以形成普涨；
行业权重与科技封锁：A 股出口链以中制造企业为主，权重不足 5%。
短期：消费电子、家电、航运物流等出口链板块直接受益；
中期：AI 算力、半导体设备等科技自主领域仍具潜力，但需警惕政策反复风险；
防御配置：电力、水务等公用事业板块因现金流稳定受资金青睐。
看看外盘的情况，人民币兑美元继续幅升值，美元指数跌回100-101的区间，两个可能对市场有较大影响的事件：
美国和沙特阿拉伯当签署价值近1420亿美元的军售协议。
十余家美国防务企业将向沙特提供先进武器和服务，涵盖五个领域：空军升级与太空能力建设、防空及导弹防御系统、海上与海岸安全体系、边境安全及陆军现代化改造、信息与通信系统升级。
这个消息可能带来的冲击和长期影响需要再评估。
中东地缘本来就不平静，沙特买这么多军火，其他潜在的竞争国家可能也坐不住，没那么土豪的，可能就会倾向于选择性价比高的，例如俄罗斯？
白宫发布的公告称，上述行政令“指示政府向制药商传达价格目标，确保美国作为全球最大的处方药购买国和资助国，获得最优惠的价格。”
豆包的总结：白宫签署行政令要求药企提供 “最惠国价格”，强制美国药价对标发达国家最低水平，预计部分药品价格下降 30phRmA 估计十年损失 1 万亿美元。市场反应温和，药企股价未现暴跌，但国际连锁效应显着，欧萌可能反制。因缺乏执行细则且依赖药企自愿调整，同时可能抑制创新投入。
这个影响最大的除了美国的药企和全球的药价，更多要盯着的可能是对美股的影响，美国医药行业在 Gdp 和股市中的占比可估算为Gdp 的 3.8%-5.2%、股市的 5.7%-10.1%。
对比美国的芯片行业，Gdp 占比：约 1.2%-2.0%；股市占比：约 5.5%-8.2%。
所以，如果药企这个政策执行力度大，首先冲击的可能还是道指。
美股长期下跌短期或引发情绪冲击与外资波动，经济韧性及资本再配置需求，使其成全球资金潜在目的地，科技、消费等结构性机会凸显。
昨晚美股那边的新闻是比较多，但马特贝最关心的还是汽车产业的相关变数。
美国接近1500万辆的每年的汽车市场，对中国车企来，确实是一块大肉，之前出口门槛太高，现在会不会可以计划一下？
马特贝一边畅想着，一边准备吃早餐，最近因为番茄的写作创作进展极差，着急的满嘴冒泡，相当难受的。
“中国的燃油车产业会不会在美国市场有一次突破的机会？”
他带着疑问，给自己投喂了两颗维生素b2。
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